関口 智弘（せきぐち・のりひろ）

弁護士・ニューヨーク州弁護士

東京青山・青木法律事務所における所属グループ：M&A / プライベートエクイティー

●取扱業務

• 企業買収・合併、プライベートエクイティー投資（MBO・事業再生）、事業再編
• 会社法、証券取引法、独占禁止法、訴訟・紛争処理、企業法務一般

●活動内容

• 1999～2002年、2004年～、東京青山・青木法律事務所/ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）に所属。主に以下の活動に従事。
• 国内外を問わず、上場企業・非上場企業に関する企業買収、プライベートエクイティー投資、事業再編におけるストラクチャリング、法務監査、各種契約書の作成・交渉に従事。
• バイアウト・ファンドによる企業買収（MBO）、各種プライベートエクイティー・ファンド（バイアウト・ファンド、VCファンド）の組成、ベンチャーキャピタル投資の実務に精通。


• 1997～99年、井波・太田・柴崎法律事務所にて一般民事案件に従事。
• 2003～04年、Baker & McKenzieシカゴ事務所にて国際取引案件に従事。
• 2004～05年、経済産業省・日本版LLP研究会にオブザーバーとして出席。日本版LLC及び日本版LLPに関する問題に精通。

●主要実績

１． 企業買収・合併

• 米系最大手スーパーによる国内上場大手スーパーへの資本参加
• 国内上場消費者金融会社による国内上場大手クレジットカード会社株式の公開買付による買収
• 英国電気通信事業会社による国内電気通信事業会社への出資・出資対象会社によるグループ内再編への参加・株式売却
• 国内大手電気通信事業会社3社合併
• 英国系金融グループによる国内生命保険会社の買収
• 韓国系オーディオ機器製造公開会社の株式売却

２． プライベートエクイティー投資（MBO・事業再生）

• 国内VC系最大手バイアウト・ファンドによる各種マネージメント・バイアウト
  • 会社分割を用いた外資系DMS事業のMBO
  • 産業活力再生法に基づく金銭交付型株式交換を用いた製薬会社のMBO
  • 上記のほか、建設コンサルタント会社、ペットフードメーカー、旅行雑誌出版社、液晶製造装置メーカー、電気機器卸売商社等、多数のMBO案件
  • 各種EXIT案件（介護会社、建設コンサルタント会社等）
• 国内損保系バイアウト・ファンドによるスポーツクラブ事業の買収
• 国内大手スーパーの子会社である警備会社の米系バイアウト・ファンドへの売却
• 英国系コンサルティング会社の国内銀行系バイアウト・ファンドに対する売却

３． 事業再編

• 国内上場大手電気メーカーの移動通信機器事業につき、会社分割を利用した、スウェーデン通信機器メーカーとの合弁会社の設立
• 米系大手工業電気機器メーカーと国内上場大手工業機械メーカーとの会社分割を利用した合弁会社の設立

●著書・論文

• 『M&A攻防の最前線～敵対的買収防衛指針』（きんざい、2005年8月）（共著）
• 『新会社法と敵対的買収防衛策－その概要と実務上の問題点』（レコフ、マール2005年7月号）
• “Sweeping Company Law Reforms Expected To Enter Into Effect In 2006,” World Securities Law Report (BNA International, May 2005) （共著）
• 『米国ベンチャービジネスにおけるLLCの活用法－日本版LLC制度の導入に向けて－』（旬刊商事法務1683号、2003年12月15日）
• 『株主総会ガイドライン改訂第４版』（東京弁護士会会社法部会）（共著）、他多数

●講演

• 金融法務懇話会『新会社法のポイント～金融機関の取引の相手方はどう変わるか』（2005年7月8日）
• きんざい・債権管理セミナー『新会社法とM&A－会社法案の概要と敵対的買収防衛策への影響－』（2005年4月12日）、他多数

●弁護士会
日本弁護士連合会、東京弁護士会（1997年登録）
ニューヨーク州弁護士会、アメリカ法曹協会（2004年登録）

●学歴
1989年　開成高等学校卒業

1994年　早稲田大学法学部卒業、司法試験合格

1997年　司法修習終了（49期）

2003年　ヴァージニア大学ロースクール卒業・法学修士号（LL.M.）取得、ニューヨーク州司法試験合格